Cómo crear formularios de solicitud de marketing eficaces (y ejemplos)

La comunicación clara y los objetivos bien definidos son las claves para completar tareas con precisión, especialmente en la promoción de productos o servicios.

Muchos negocios usan distintas herramientas para gestionar la comunicación, los proyectos y las tareas de marketing, pero algunas resultan ineficaces.

Una forma de mejorar el flujo de trabajo general es a través de los formularios de solicitud de marketing, que pueden ser una mano amiga para comunicar y puntualizar con claridad las instrucciones sobre las actividades diarias de marketing, de los gerentes a los miembros del personal.

Esta publicación del blog analiza por qué y cómo un equipo de marketing debería usar formularios de solicitud de marketing en sus actividades diarias y cómo usar el mejor creador de formularios web para crear estos formularios en segundos.

Esto es lo que contiene:

Tabla de contenidos

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• ¿Qué es un formulario de solicitud de marketing?
• Beneficios de usar formularios de solicitud de marketing
• 5 ejemplos de formularios de solicitud de marketing
• ¿Cómo crear un formulario de solicitud de marketing?
• ¿Cómo aplicar el proceso del formulario de solicitud de marketing?
• Conclusión

¿Qué es un formulario de solicitud de marketing?

Los formularios de solicitud de marketing son un método sencillo pero eficaz para la comunicación entre el departamento de marketing y quienquiera que solicite su actividad.

Hay distintos formularios de solicitud de marketing dependiendo de a quién va dirigida la solicitud y de la sustancia del proyecto.

Esta forma de comunicar tareas define claramente todos los requisitos, objetivos, temas y presupuestos del proyecto para las actividades de marketing. Además, los formularios de solicitud ayudan a que la comunicación multidireccional dentro de la empresa sea organizada y comprensible.

Aquí tienes algunos de los ejemplos de formularios de solicitud de marketing que puede usar un equipo de marketing:

• Formulario de solicitud de proyecto
• Formulario de solicitud de propuesta
• Formulario de solicitud de presupuesto
• Formulario de solicitud de diseño
• Formulario de solicitud de acceso

Cada empresa puede crear su propio formulario interno de solicitud de marketing. Algunas empresas pueden usar un formulario de solicitud de resolución cuando ocurre un problema o un formulario de solicitud de incorporación de nuevos empleados cuando un nuevo empleado se une al equipo.

Beneficios de usar formularios de solicitud de marketing

Los formularios de solicitud de marketing deberían ser canales a través de los cuales todos los requisitos de una tarea concreta se transmiten al equipo de marketing.

Por lo tanto, los formularios de solicitud de marketing aportan beneficios que contribuyen a una mejor accesibilidad, visión general y una ejecución de tareas más precisa.

A continuación, explicamos cómo cualquier equipo de marketing puede beneficiarse de este tipo de organización de tareas.

Ahorro de tiempo

El tiempo es precioso en todos los aspectos del trabajo, y usar estos formularios puede acelerar las cosas significativamente, especialmente cuando el equipo tiene una fecha límite para terminar el trabajo.

Además, dado que una descripción detallada del proyecto y toda la información crucial se ponen en un solo formulario de solicitud, el tiempo ahorrado en la comunicación de ida y vuelta es un resultado obvio y positivo de usar formularios de solicitud de marketing.

Más información: Plantilla de formulario de solicitud de empleo online

Comunicación directa

Los equipos de marketing diversos tienen miembros en distintos puestos responsables de promocionar el producto o servicio de múltiples maneras.

Dicho esto, usar formularios de solicitud de marketing también puede ayudar a que la solicitud llegue a la persona adecuada.

Por ejemplo, si buscas diseños creativos para una página de destino concreta, crear un formulario de solicitud de diseño de marketing puede informar al diseñador gráfico de la nueva tarea, la fecha de inicio y el objetivo del nuevo proyecto.

Gestión sencilla

En el mar de solicitudes de marketing, establecer y priorizar las tareas puede volverse abrumador.

Los trabajadores remotos o las empresas de outsourcing pueden usar distintos canales de comunicación como correos electrónicos y aplicaciones para ponerse en contacto con sus gerentes, empleadores y clientes.

Los formularios de solicitud de marketing pueden ser una herramienta útil para este problema, ya que todas las solicitudes llegan a un solo lugar y a la persona adecuada. Desde aquí es más fácil priorizar las tareas y organizar las tareas diarias.

Leer más: Más de 10 plantillas de encuestas por correo electrónico

Cumple con el calendario de las tareas

Además de contener las instrucciones principales, estos formularios también pueden tener un campo para la fecha final en la que la tarea debe completarse. De esta manera, la fecha de finalización de cada uno de los proyectos está más organizada, y el enfoque de gestión del tiempo es más accesible.

Además, el equipo sabe cuántos días hábiles tiene para completar la tarea a tiempo.

Reúne toda la información

Hay plantillas prediseñadas de formularios de solicitud de marketing, pero con la ayuda de creadores de formularios online, se pueden personalizar según las necesidades de cada uno.

Esto significa que cada formulario puede contener campos de tu elección que reunirán toda la información necesaria para una solicitud concreta.

5 ejemplos de formularios de solicitud de marketing

Formulario de solicitud de proyecto de marketing

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¿Alguien del equipo quiere proponer un rediseño de las tarjetas de presentación de la empresa?

Los formularios de solicitud de proyecto son un activo fantástico para sugerir ideas frescas y nuevas. Los formularios de solicitud de proyecto de marketing contienen el marco o todos los criterios que un proyecto debería tener.

Por lo tanto, cualquiera de la empresa puede usar un formulario de solicitud de marketing para explicar claramente su idea para el nuevo proyecto, sugerir materiales impresos y explicar el propósito del nuevo diseño de la tarjeta de presentación.

• Campo obligatorio: Texto largo/párrafo para explicar los objetivos del proyecto
• Responsable: Gerente de marketing
• Frecuencia: Ocasionalmente, para propuestas de proyectos más grandes
• Mejor uso para: Proponer ideas nuevas y más grandes que necesitan implementarse
• Caso de uso: El soporte al cliente descubre que el texto del sitio web no explica el propósito del producto con suficiente claridad a los visitantes del sitio web. El equipo de soporte puede enviar una solicitud de proyecto al equipo de marketing para pedirle que encuentre una forma de presentar mejor el producto a través del texto.

Formulario de solicitud de propuesta

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Muchos equipos de marketing reúnen sus ideas durante sesiones de lluvia de ideas o reuniones de propuestas y deciden la tarea diaria a partir de la discusión que se hace durante esas reuniones.

Un formulario de solicitud de propuesta o formulario de solicitud creativa donde el equipo pueda enviar sus ideas puede ser adecuado para preparar y reunir ideas antes de la reunión.

• Campo obligatorio: Texto largo/párrafo para explicar las ideas
• Responsable: Gerente de contenido
• Frecuencia: Uso regular
• Mejor uso para: Lluvia de ideas para nuevas publicaciones del blog y estrategia de contenido
• Caso de uso: Un creador de contenido descubre nuevas tendencias de posicionamiento SEO que pueden cambiar significativamente el posicionamiento del sitio web. El creador de contenido puede enviar esta información y las ideas sobre la mejora del SEO y discutirlas en una reunión más adelante.

Formulario de solicitud de presupuesto

(function(d, s, id){var js; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “/admin/assets/ef.js”; d.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(js);}(document, “script”, “EmbedSocialFormsScript”));

Los formularios de solicitud de presupuesto pueden resultar útiles para el especialista en PPC. Con este tipo de formulario de solicitud de marketing, el especialista en PPC puede solicitar un presupuesto para una nueva campaña, y el gerente entenderá claramente las necesidades del proyecto, el público objetivo y otros requisitos que son importantes para la aprobación del presupuesto.

• Campo obligatorio: Cifra del presupuesto total
• Responsable: El especialista en marketing que gestiona el presupuesto o alguien del departamento financiero
• Frecuencia: Uso regular
• Mejor uso para: Solicitar presupuesto para nuevas campañas de marketing en redes sociales.
• Caso de uso: Los especialistas en PPC pueden pedir más presupuesto para una campaña concreta si notan una buena oportunidad de promoción

Formulario de solicitud de diseño

(function(d, s, id){var js; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “/admin/assets/ef.js”; d.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(js);}(document, “script”, “EmbedSocialFormsScript”));

Los formularios de solicitud de diseño son una gran manera de solicitar un diseño preciso y claro a un diseñador gráfico para un proyecto concreto.

Supongamos que quieres un nuevo diseño de página web. A través de este formulario, puedes indicar específicamente qué diseños y qué textos deberían usarse para la parte creativa, para que el diseñador complete el trabajo a tiempo.

Además, puedes usar la opción de subir archivos y adjuntar fotos para que el diseñador visualice tu idea.

• Campo obligatorio: Opción de subir imagen
• Responsable: Diseñador gráfico o especialista en marketing
• Frecuencia: Siempre que se necesiten cambios de diseño más grandes.
• Mejor uso para: Solicitudes creativas para nuevas campañas de marketing o necesidades de rediseño más grandes.
• Caso de uso: Un creador de contenido nota que las imágenes en una publicación concreta del blog están desactualizadas y ya no son relevantes, afectando el posicionamiento de la página en las búsquedas de Google. El creador de contenido puede usar este formulario y pedir al diseñador gráfico que cambie las fotos, adjuntando un ejemplo de una foto relevante que posiciona bien en Google.

Formularios de solicitud de acceso

(function(d, s, id){var js; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “/admin/assets/ef.js”; d.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(js);}(document, “script”, “EmbedSocialFormsScript”));

¿Tu equipo tiene muchas herramientas de gestión, optimización, diseño gráfico o cuentas de redes sociales? Quizá algunas de las herramientas tengan acceso limitado a la cuenta y solo pueda usarlas una persona a la vez.

Por otro lado, conceder a alguien acceso a tus cuentas también puede ser un riesgo considerable. Los formularios de contacto de solicitud de cuenta son una excelente manera de hacer seguimiento de quién usó tus cuentas y para qué.

Nuestro ejemplo incluye campos como información de contacto y duración para que los gerentes puedan recopilar información sobre el conjunto de herramientas.

• Campo obligatorio: Nombre del software o lista desplegable de software
• Responsable: Normalmente, los administradores de oficina
• Frecuencia: Uso regular
• Mejor uso para: Gestión sencilla de cuentas y acceso a herramientas internas
• Caso de uso: Uno de los miembros de la empresa solicita acceso a un archivo donde se almacenan datos y estadísticas de marketing importantes de la empresa. A través de este formulario, los administradores de oficina pueden hacer seguimiento fácilmente de quién necesita acceso a los datos y con qué propósito.

Más información: Más de 10 plantillas de sitio web para solicitar un presupuesto

¿Cómo crear un formulario de solicitud de marketing?

Si te interesa gestionar la comunicación hasta cierto punto con formularios de solicitud de marketing, entonces quizá quieras crear algunos propios.

A continuación, explicamos cómo puedes crear tu formulario de solicitud de marketing usando EmbedForms.

Inicia sesión o crea una cuenta

1. Elige empezar desde cero

2. Elige un tipo de campo

3. Nombra tu formulario

4. Guarda, publica tu formulario y comparte el enlace con tu equipo de marketing

¿Cómo aplicar el proceso del formulario de solicitud de marketing?

Los cambios hechos en la comunicación del trabajo a menudo pueden encontrar resistencia por parte de los empleados, especialmente si ya se ha aceptado un estilo concreto.

El cambio no es fácil, pero un negocio debe lograr mejores resultados.

A continuación, hay algunos pasos para ayudarte a integrar este nuevo proceso en tu equipo de marketing fácilmente.

Informa a tu equipo

La comunicación directa es la forma más fácil de informar al equipo de marketing de los cambios. Explica la idea detrás del nuevo tipo de comunicación, por qué se implementa y cómo funcionará.

Explica los beneficios

No olvides mencionar los beneficios para tus empleados. Explica las ventajas de usar formularios de solicitud de marketing y los posibles obstáculos a los que el equipo podría enfrentarse.

Establece expectativas

Comunica claramente cuáles son las expectativas al usar los formularios de solicitud de marketing. Por ejemplo, puedes esperar que tu equipo de marketing haga lo siguiente:

• Usar formularios de solicitud de marketing cada vez que tengas una nueva idea de proyecto
• Usar formularios de solicitud de marketing para solicitudes de diseño para que podamos ahorrar tiempo en la comunicación de ida y vuelta

Evalúa el proceso

Una vez que haya transcurrido algún tiempo desde el uso de este proceso, debería hacerse una evaluación para determinar qué funcionó, qué no, si la experiencia de usuario funciona sin problemas con el nuevo enfoque y si hay algo que necesita mejorarse.

Conclusión

Para que el equipo de marketing logre los objetivos, primero deben comunicarse claramente.

Y en un entorno dinámico, los gerentes, los miembros del equipo y los clientes a menudo se pierden en todas las ideas compartidas entre ellos.

Por eso los formularios de solicitud de marketing son una herramienta excelente para que el equipo se mantenga organizado y productivo y realice sus tareas a tiempo.